Contiene los capítulos:
- 8. ¡¡Ustedes fallaron!! (だから不合格だってんだ!! Dakara fugōkaku datten'da!!?)
- 9. El peor de los clientes (最悪の依頼人 Saiaku no irainin?)
- 10. Dos menos (２匹目 Nihikime?)
- 11. ¡¡Hemos llegado...!! (上陸・・・！！ Jōriku...!!?)
- 12. ¡¡Se acabó!! (終わりだ！！ Owari da!!?)
- 13. ¡¡Soy un ninja!! (忍者だ！！ Ninja da!!?)
- 14. ¡¡El plan secreto...!! (秘策・・・！！ Hisaku...!!?)
- 15. ¡¡La reaparación del sharingan!! (蘇る写輪眼！！ Yomigaeru Sharingan!!?)
- 16. ¡¡¿Quién eres tú?!! (お前は誰だ！！ Omae wa dare da!!?)
- 17. ¡¡Preparados para la batalla!! (戦いの準備！！ Tatakai no junbi!!?)
En el País de las Olas
Kakashi aconseja a los tres a comenzar a centrarse en el bienestar del equipo en vez de su propio bienestar, y al hacerlo, son capaces de pasar la prueba. Como una de las primeras misiones del equipo, se les asigna escoltar a un hombre llamado Tazuna al País de la Ola. A lo largo del camino, el grupo es atacado por Zabuza Momochi, un asesino enviado para matar a Tazuna. Kakashi, con la ayuda de Naruto, Sasuke, y su propio ojo Sharingan, puede derrotar a Zabuza. Sin embargo, antes de que pudiera acabar con el, un muchacho enmascarado llamado Haku llega para eliminarlo. Con objeto de otros ataques de Zabuza, Kakashi decide entrenar a Naruto, Sasuke, y Sakura.
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